Pergunta
Em relação à oferta de produtos ou serviços pelos integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores mobiliários: 1. A necessidade futura de recursos declarada pelo cliente é importante para determinar os objetivos de investimentos. II. Os tipos de produtos, serviços e operações com os quais o cliente tem familiaridade estão associados ao nível de conhecimento financeiro. III. A necessidade futura de recursos declarada está associada à situação financeira do cliente. Está correto o que se afirma apenas em:
Solução
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MatheusElite · Tutor por 8 anos
Responder
Está correto o que se afirma apenas em:<br /><br />I e III.<br /><br />Explicação:<br />- A afirmação I está correta porque a necessidade futura de recursos declarada pelo cliente é um fator importante para determinar os objetivos de investimento, pois ajuda a alinhar as estratégias de investimento com as metas financeiras do cliente.<br />- A afirmação II não está diretamente relacionada ao nível de conhecimento financeiro, mas sim à experiência prévia do cliente com determinados produtos e serviços financeiros.<br />- A afirmação III está correta porque a necessidade futura de recursos declarada está associada à situação financeira do cliente, já que reflete suas expectativas e planejamento financeiro futuro.
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